Clientes y expediente
Dar de alta un cliente, sus sitios, sus instalaciones y los datos de la alarma.
El expediente es una sola pantalla con todo lo del cliente: datos generales, sitios, instalaciones, fotos, órdenes, servicios, saldo y facturas.
Buscar
En Clientes busca por código (con o sin ceros), por nombre, por teléfono completo o por calle, colonia y ciudad. Da igual si tecleas el teléfono con espacios o guiones.
Alta de cliente
- 1Clientes → Nuevo cliente.
- 2Captura nombre, teléfonos, contacto y domicilio. El código se asigna solo.
- 3Guarda y, ya en el expediente, agrega el sitio (dónde está la alarma). Un cliente puede tener varios.
- 4En el sitio, agrega la instalación: fecha, técnico responsable y notas.
Datos de la alarma
Cada instalación tiene Editar datos de la alarma: clave del sistema, tipo de comunicación, tipo de inmueble, responsable, teléfono local, horarios de apertura y cierre, zonas, hasta tres contactos de emergencia y los correos que reciben eventos.
La clave del sistema es única: el sistema no deja repetirla en dos instalaciones.
Bitácora de instalación
Es el acta de que la alarma se instaló y se entregó funcionando (el formato 2.2 en papel). Se abre desde cada instalación con Abrir bitácora; la llenan la oficina y el técnico asignado.
- Fechas de toma de datos y entrega a la central, código de cabina y Vo.Bo.
- Material, equipo y cable utilizado.
- Checklist de entrega: cada No pide su motivo.
- Encuesta de satisfacción y foto del croquis.
- Firmas del cliente y del técnico (obligatorias para cerrar).
Al cerrarla se genera el PDF y ya no se edita. El PDF guarda los datos tal como estaban ese día, aunque después cambien los contactos.